理事長的話：亞馬遜無人機,巴菲特,鴻海/微軟,開發金,阿里,第三代半導體,OTT專法,Google智慧台灣
亞馬遜無人機
美國電商巨頭亞馬遜已獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准，可成立送貨無人機隊，並可在美國針對包裹宅配展開有限測試，顯示亞馬遜無人機送貨業務邁出關鍵一步。
亞馬遜並未透露準備何時在美國啟動無人機包裹宅配測試；目前該業者在加拿大、奧地利、英國等國也有一些測試計畫。亞馬遜對無人機送貨業務的構想，是30分鐘內包裹能送到客戶手中。
如今亞馬遜加入優比速（UPS）、字母（Alphabet）旗下無人機公司Wing的行列，可在美國進行無人機宅配包裹測試。亞馬遜已向監管機構尋求批准比競爭對手更多的無人機型，以及更廣的宅配範圍。亞馬遜表示，FAA的批准並不局限於特定無人機型，而是可經營無人機隊。
亞馬遜表示，去年推出最新一代的六角形無人機，可攜帶5磅（2.2公斤）重的包裹，來回飛行距離約15英里（24公里）。
不過，無人機送貨在美國要變成常態業務，仍需數年時間，部分原因是FAA必須為目前申請商轉許可的逾48萬架無人機，完成法令制定，並須提出單獨規定，允許無人機可飛過人口稠密區。
愈來愈多業者投入無人機宅配業務，因為新創和傳統業者都認為，商用無人機可提高送貨效率，並將成為醫療保健、餐飲等產業的重要工具。無接觸外送服務在新冠肺炎疫情期間出現成長，已進一步鞏固此一信念。
FAA局長伍爾達（Michael
Huerta）表示，「對亞馬遜來說，這個過程很長」，「他們正在開發即時數據，有助（FAA），並讓亞馬遜有大量的經驗來因應這項業務在成長中所遭遇的困難」。
亞馬遜執行長貝佐斯2013年大膽預測，用無人機將包裹運送給客戶，將在五年內實現，但亞馬遜2016年才在英格蘭完成無人機首次試飛，顯示這個過程比亞馬遜高層原先預期更長。
我們的看法:
第一、無人機送貨隊成立，有劃時代的意義。
第二、中國大陸和美國無人機發展迅速。
第三、物流行業的新時代來臨。
第四、台灣在物流方面的發展，遠遠落後歐美和中國大陸。
巴菲特
巴菲特8月30日（周日）、也是他90大壽這天宣布，旗下柏克夏海瑟威公司已收購日本五大商社股權，分別略高於5％，投資規模逾60億美元，顯示股神將眼光望向美國以外，盼為自家投資公司帶來更多契機。
巴菲特表示，該公司過去一年透過東京證交所定期購買這五家商社的股票，分別是伊藤忠商事（Itochu Corp.）、丸紅株式會社（Marubeni
Corp.）、三菱商事（Mitsubishi Corp.）、三井物產與住友商事。
由上周五的股價來看，這五家企業的5％股份價值總計約62.5億美元。
柏克夏表示打算長期持有這些投資，未來會依照股價評估，可能將持股提高至9.9％，但前提在於須經由商社董事會同意。
受此激勵，五家業者周一（31日）股價全數大漲。丸紅收盤飆升9.48％，住友商事收漲9.09％，三菱商事漲7.72％，三井物產漲7.35％，伊藤忠商事漲4.19％。
這五家業者雖名為貿易商社，但稱之為投資公司更貼切。除了進口能源、金屬、食品、紡織品至資源稀少的日本，旗下業務包山包海，在能源、礦產等許多領域企業皆有持股，此外，三菱與伊藤忠在日本各擁有Lawson及7-ELEVEN連鎖便利商店。
巴菲特指出，「我很高興柏克夏海瑟威參與日本以及這五家公司的未來」。他提及這五家企業「在全世界擁有許多合資事業，而且可能會進行更多這類結盟。」
在談到投資日本五大商社的決定時，柏克夏以過去對可口可樂、美國運通、穆迪等企業的長期持股投資作為比喻。柏克夏對這些企業的投資時間長達數十年。
柏克夏另表示，此次進行大規模日圓計價的投資，幾乎未受匯率波動的影響，因該公司持有6,255億日圓（59.3億美元）、2023到2060年間到期的日圓計價債券。
我們的看法:
第一、巴菲特過去很少投資日本，這次將注意力放在日本，意義重大。
第二、投資商社，因為商社掌握日本經濟命脈。
第三、五大商社都投資，代表看好日本經濟的未來。
第四、美日未來會是台灣重要經濟夥伴。
鴻海/微軟
鴻海（2317）集團先前遭微軟控告未遵守協議支付授權費案，雙方昨（2）日共同宣布達成和解，並開始新的合作關係。此舉意味鴻海集團未來承接非蘋業務，包括Android和Chrome設備不再有後顧之憂，將可更進一步大展身手，大咬5G＋AI時代來臨後的各種智慧裝置大商機。
鴻海與微軟未透露和解細節。業界傳出，雙方和解後已展開新合作，微軟將釋出大批毛利較高的伺服器代工訂單給鴻海，助攻鴻海毛利率朝站上一成大關目標邁進，但並未獲正面證實，鴻海董事長劉揚偉昨天僅暗示「未來將會陸續看到鴻海與微軟一些合作事項公布」。
劉揚偉強調，「這是雙方新合作關係的開始」，此事是一個新的契機，經過雙方友好協商而成。他說，「過去鴻海創辦人郭台銘也曾談過此事是提出不合理的要求。但此事經過友好協商、往前看的思維下，雙方達成一個協議，未來將共同一起發展，會陸續看到雙方合作事項。」
業界人士分析，鴻海集團深耕雲端伺服器業務多年，微軟今年來更積極開拓雲端與伺服器市場，早已和鴻海集團愈走愈近，微軟若擴大給鴻海伺服器訂單，兩強加乘效益更強大。鴻海先前曾引用第三方機構統計指出，去年集團伺服器系統組裝及半成品為台廠出貨量排名第一，今年目標來自CSP（雲端服務供應商）出貨雙位數成長。
據了解，微軟與鴻海今年以來合作範圍更廣泛，除了伺服器新業務，後續還有一些軟硬體合作，在商業合作愈來愈多之下，訴訟爭端自然邁向和解，除了加州法院已曝光的案件外，雙方也有一些案件自然也各自撤回，並化解專利官司對雙方公司營運的不確定性。
另一方面，業界認為，先前微軟控告鴻海未遵守協議支付授權費，或多或少成為鴻海的困擾，隨著相關訴訟一筆勾消，鴻海集團未來承接非蘋業務，包括Android和Chrome設備不再有後顧之憂，將可更進一步大展身手，大咬5G＋AI時代來臨後的各種智慧裝置大商機。
依據微軟與鴻海集團發布的英文聲明，雙方將基於互惠互利商業利益建立新的關係，在新關係建立的一部分，即是雙方都同意解決相關法律爭議，包含先前在加州法院所提出的案件。
微軟與鴻海曾在2013年簽署關於Android和Chrome設備的專利協議，2019年3月，微軟控告鴻海未遵守協議支付授權費，雙方此次和解也包括此案。
我們的看法:
第一、微軟未來往雲端發展，是鴻海重要的客戶。
第二、鴻海未來已不再以蘋果業務為主。
第三、鴻海已換了董事長，現在正是和解的好時機。
第四、沒有永遠的朋友、永遠的敵人。
開發金
開發金控2日召開董事會，通過延聘美籍Mr.Stefano Paolo Bertamini（龐德明）擔任開發金控總經理暨執行長，待主管機關核定後生效，目前暫由凱基證券董事長許道義繼續代理總經理。
開發金表示，將借重龐德明豐富的國際金融經驗，帶領集團拓展國際業務，同時進行集團資源整合，並與新任數位長Mr. KetanSamani推動集團數位創新。
龐德明加入中華開發金控以前，於Al Rajhi Bank（全球規模最大的伊斯蘭銀行）擔任CEO，任職的四年期間，銀行市值自2015年之240億美元加倍至2019年之480億美元，創造領先同業和市場的股東價值。
2008至2014年間，擔任渣打銀行個人金融之Group
Executive Director & CEO，五年內在亞洲、非洲和中東地區，創造營業利潤18%的成長；在General Electric（GE）任職的22年間，曾帶領澳洲團隊，後續被任命為GE Capital亞洲區總經理及GE東北亞董事長暨CEO。
據指出，他參與過GE的重要經理人訓練，其中很多都是Jack Welch（傑克．威爾許）親自參與，他與Jack Welch以及Jack的副手都有非常多的第一手接觸。
開發金表示，新任總經理龐德明到任後，將以其經驗及專長進行資源整合，將壽險、商銀、證券、創投／私募股權等各項業務推進國際。因應數位潮流，開發金控各子公司將與新任數位長創造出具有特色的創新金融服務。
我們的看法:
第一、新總座在GE Capital 亞洲擔任東北亞總經理24年，經歷很豐富。
第二、這代表開發金將來想打國際盃。
第三、這是一個好現象。
第四、台灣將來和世界連結，需要有更多外籍管理人才。
阿里
「雙11」購物節前，阿里巴巴大手筆投資物流產業，加碼投資人民幣66億元（新台幣287億元）買進大陸第三大快遞公司圓通速遞12%股權，累計阿里巴巴持有圓通速遞22.5%股權，位居第二大股東。
A股圓通速遞2日攻上漲停板，收盤價人民幣18.37元；港股圓通速遞盤中一度暴漲275%，收盤港幣7.15元，大漲259%。
路透報導，有消息人士表示，阿里巴巴正與圓通速遞董事長喻渭蛟夫婦洽商提高持股至30%，目標成為圓通的最大股東。
圓通速遞今年上半年營運表現亮麗，淨利潤人民幣9.71億元（約新台幣42億元）。另外，圓通速遞擬定向增發募資不超過人民幣45億元，用於多功網路樞紐中心建設、運能網路提升、信息系統及數據能力提升並補充流動資金。
36氪報導，圓通目前有12架全貨機，疫情以來深入參與阿里巴巴旗下菜鳥全球包裹網路運行，執飛菜鳥前往馬來西亞、巴基斯坦等地的外貿和抗疫運輸。
圓通與菜鳥在香港共同投建的世界級物流樞紐；在數位化方面，圓通與菜鳥將聯合開發營運快遞物流先進設備，建立智慧物流大數據應用。
在阿里巴巴的物流版圖中，「通達系」（圓通、中通、申通及韻達）一直占據著重要位置，近十年來，阿里巴巴曾數次入股「通達系」各大成員，在董事長張勇的主導下，阿里巴巴曾先後與匯通、圓通、中通、申通、韻達在資本方面的合作，以加強對社會化物流體系的掌控，並構建更加完善的電商生態。
大陸電商競爭正趨於白熱化，目前京東和順豐憑藉自營模式下更優的服務時效和品質，在物流領域站穩腳跟，而拼多多也與印尼快遞極兔傳出合作，憑藉性價比殺出一條路。再加上疫情充分顯示出物流支撐能力在未來新經濟領域市場廝殺競爭中的重要作用，用資本與各大物流公司加深捆綁，也成了阿里巴巴的重要戰略。面對對手們步步緊逼，阿里仍將不斷加碼對物流的投入。
我們的看法:
第一、螞蟻金服上市以後，阿里下一個目標是物流。
第二、資本的合作，快速壯大阿里帝國。
第三、阿里和京東相比，後者在物流上投資更積極。
第四、亞馬遜投資建立無人機隊，也是物流的布局。
第三代半導體
面對美國在半導體領域不斷打壓，四面楚歌下的大陸決心採用「舉國之力」突圍。大陸將在10月提出的「十四五（第14個五年）規劃」中，於相關技術領域投注約人民幣(下同)10兆元，力挺發展第三代半導體產業，對此項任務賦予當年製造原子彈同等的高度優先性。
有別於第一、二代半導體材料分別為矽（Si）、砷化鎵（GaAs），第三代材料為碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN），其製成晶片可被廣泛用於新一代通訊、軍用雷達和電動車等熱門新興產業。
外電3日引述消息指出，中國大陸將在10月召開的19屆五中全會提出「十四五（2021～2025年）規劃」，內容包括擴大消費及在境內製造關鍵技術產品。同時因應美方制裁，大陸擬在2021至2025年大力支持第三代半導體產業。大陸國家主席習近平已承諾，至2025年，將向包括無線網路、人工智慧（AI）等技術領域投入約10兆元。同時在科研、教育和融資方面，將有一連串支持半導體產業的政策措施。
研究機構GavekalDragonomics等指出，由於大陸的第一、二代半導體技術在國際市場落後，加上現在未有國家在第三代技術占主導地位，大陸以「舉國之力」押注該領域，或希望如同5G一樣實現彎道超車。目前中國電子科技集團、三安光電等中企已進軍第三代半導體產業。
當前大陸晶片逾八成依賴進口，金額突破3千億美元，居進口項目之冠，也因此，在美方禁令下陷入困境。近年大陸內部不斷有人提出，官方應如同過去扶持面板、太陽能，再以「舉國之力」打造本土半導體產業鏈。大陸知名經濟學家賈康日前曾表示，應借鑒過去推動「兩彈一星」（核彈、導彈和人造衛星）的經驗，用「舉國體制2.0版」尋求半導體核心技術的突破。
面對美方大棒打壓，半導體產業也被推升至空前重要地位。十年前「十二五規劃」公布，大陸提出七大戰略性新興產業，半導體僅被列為「新一代信息技術」中的一個重要子項目。隨著時空變化，「十三五」末期中美科技戰升溫，官方設立「大基金」一、二期等投融資平台扶持重點企業，「十四五規劃」中，半導體地位已今非昔比。
大陸全力發展半導體技術，傳出將進軍新一代化合物半導體材料碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN），不過由於該款產品技術難度高，又需要先進半導體設備支援，以目前美中關係緊張局勢，中國在先進半導體設備取得恐怕有極大困難，加上合肥長鑫、長江存儲及武漢弘芯案例，恐怕又是另一個雷聲大、雨點小的案例。
大陸傳出將傾國家之力，將SiC、GaN等新一代化合物半導體材料技術研發納入國家經濟發展的「十四五規劃」，藉此卡位先進半導體市場，擺脫對美國的技術依賴。
據了解，SiC、GaN技術難度相當高，現在僅英飛凌、意法半導體等國際IDM大廠成功導入量產，國內半導體廠當中，也只有晶圓代工龍頭台積電小量提供6吋GaN on Si（矽基氮化鎵）、GaN
on SiC（碳化矽基氮化鎵）等代工服務，另外漢磊雖然早在前幾年就跨入市場，但仍難以達到獲利水準。
除了半導體設備之外，良率更是關鍵因素。供應鏈指出，由於SiC、GaN技術難度相當高，在初期產出參數調整上需要耗費極大功夫，甚至良率需要高達九成以上才可能達到獲利水準。
在中國喊出將跨入SiC、GaN市場後，首先將面臨到設備取得問題，在美中關係緊張狀態之下，先進半導體設備取得是難上加難，另外中國目前並無SiC、GaN技術，因此前期技術研發恐怕將又將耗費一大段時間。
此外，曾喊出成功量產DDR4 DRAM的合肥長鑫、長江存儲3D
NAND Flash，目前在OEM／ODM供應鏈裡，幾乎沒有見到這兩大廠產出的晶片蹤跡，僅在白牌市場上有一席之地。最後，是宣布進軍7奈米技術、但卻先爆出財務危機的武漢弘芯，恐將面臨倒閉風險，中國宣布進軍SiC、GaN市場，怕又是另一個雷聲大、雨點小的案例。
政策支持下，近年大陸各地燃起半導體投資熱潮，但就像過去的鋼鐵、風電、太陽能一樣，一窩蜂熱情下頻傳因資金、土地出問題，導致人民幣（下同）上千億元的項目「爛尾」，包括近期爆出經營和財務問題的成都格芯、武漢弘芯。
綜合陸媒3日報導，半導體項目「爛尾」已成為各地方的頭疼問題。大陸2016年至2020年公布的省級半導體重大專案顯示，截至2020年5月共有301個專案，投資總額達2.96兆元。但至少有38個項目陷入停擺，其中又以河北省的停擺率最高，將近30％。
近期令業界震撼的是，被視為明日之星的成都格芯、武漢弘芯，都傳出財務問題。2016年受到大陸多個二線城市爭搶，擬投資100億美元的成都格芯，今夏宣布停業。
此外，曾延攬前台積電共同營運長蔣尚義出任CEO的武漢弘芯，過去因引入大陸唯一一台7奈米光刻機而聲名大噪，如今卻傳出因工程分包商拿不到工程款，將其告上法庭。原先花費巨資買來的光刻機，也為了彌補資金缺口被拿去做為抵押品。
大陸地方政府為了政績拚命搶建晶圓廠，一開始多由官方與合作團隊先行出資，一邊整地、蓋廠房，一邊找其他金主，資金原本就比較緊張。但有些團隊原意並非要投資半導體，而是趁著熱潮向官方要政策，甚至是欺騙經費和土地。
挖角大戰愈演愈烈
另一方面，大陸的半導體熱潮也讓相關人才需求量大增，各地頻傳加價挖角的搶人大戰。一位資深獵人頭業者表示，遇到優秀人才，A公司出價100萬，B公司就開價120萬，到了C公司就是150萬。
以華為為例，近期華為打破體制慣例以2倍薪資從上海微電子集團挖走多名工程師，上海微電子董事長一氣之下還跑到中國工信部，投訴華為欺負小公司。而搶人大戰甚至延燒到獵人頭公司，一些擁有人才資源的資深經理也被其他業者高薪挖角。
我們的看法:
第一、中國大陸全力發展半導體產業。
第二、台灣半導體產業要有超前部署，不能以台積電自滿。
第三、大陸會大力挖角台灣人才。
第四、但也有出問題的項目，例如說武漢弘芯。
OTT專法
國家通訊傳播委員會（NCC）於3日舉辦「網際網路視聽服務管理法草案」（OTT專法）公聽會，與會各界代表群起反彈，台北市美國商會更派出代表數位經濟、電信媒體、科技三個委員會的代表出席表達立場，認為台灣過度管制不利於OTT產業創新發展。
台北市美國商會代表楊牧軒強調，OTT專法採抓大放小政策，到底是鼓勵還是懲罰市場表現比較好的業者？針對部份OTT業者要求在台登記、公布台灣訂戶數、營業額、點擊率、流量等高度涉及營業秘密的資料，並以罰款處分，卻看不到具體執行措施，且與輕度管制業者相去甚遠，對台灣OTT產業發展有負面影響。
其次台北市美國商會認為，針對在台灣提供網路傳輸給具有中資色彩的OTT者處罰，可能有執法權責轉嫁網路服務者身上的疑慮，畢竟電信業者只是資料傳輸的角色，他強調，台北市美國商會希望落實產業自律，在台灣亦願意透過跨部會合作、有效扶植台灣本土文化內容產業發展。
由五大電信公司組成的台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，在網際網路開放架構中，完全阻攔有困難，若在技術可行前提下，要求業者進行阻攔，則應由通知主管機關支付相關成本，電信業者非有權機關可審查承租者之合法性，故不應以罰則強加業者經營風險。
台灣OTT協會理事長錢大衛主張，既然要管OTT，應該連盜版都要抓，目前因盜版，影視音產業一年損失達283億元，建議將非法APP或者在Appstore販售非法盜版產品下架。
由五大有線電視系統台組成的有線寬頻產業協會（CBIT）秘書長彭淑芬提出業界三點共識，包括取締盜版、在無法對網際網路平台業者高度管制下，應對現行台灣本士的影視音平台鬆綁，達到公平競爭。
我們的看法:
第一、OTT專法對台灣產業長期發展不利。
第二、美國商會立場值得重視。
第三、台灣OTT已經落後美國和中國大陸。
第四、現在OTT專法主要是針對中資。
Google智慧台灣
Google在智慧台灣計畫線上發表會中證實，已在雲林購地將建置新的資料中心，另外，Google也宣布2020智慧台灣計畫將聚焦「振興」與「轉型」，Google已看見台灣的優勢，Google承諾長期投資台灣、讓世界看見台灣。
Google 3日公布智慧台灣2020計畫，副總統賴清德、經濟部長王美花都親自出席，Google台灣總經理林雅芳在會中證實，日前外界傳出Google在雲林購地、將興建新的資料中心為事實。
針對2020智慧台灣計畫，Google宣布今年起聚焦「振興」與「轉型」，幫助台灣企業走向海外市場、恢復觀光業商機，並落實更深化的數位轉型，掌握「數位力即競爭力」的關鍵，Google將提供數位行銷、影音創作的培訓、程式開發、機器學習等各領域面向的人才培訓計畫。
Google台灣總經理林雅芳表示，面對科技和製造業的轉型需求，Google雲端解決方案已獲得世界先進、富智康等台灣企業採用、幫助企業打造協同作業環境以提升效率、提高製程中的檢驗正確率，此外，Google也在提升全民數位素養、打造數位教育環境，以及台灣AI與電腦科學的專業人才培育，投入更多資源和規畫，讓台灣獲得更堅強的轉型基礎與實力。
Google在彰濱工業區的資料中心已經建置至第四期，去年9月也宣布在台南購地興建資料中心，是七年來第三度在台購地。
我們的看法:
第一、Google加碼投資台灣，意義非凡。
第二、現在連海底電纜都改連結台灣，放棄香港。
第三、聚焦「振興」與「轉型」，是有意義的主題。
第四、「數位即競爭力」，代表全力推動數位轉型。
沒有留言:
張貼留言