2024年3月1日 星期五

Sam Altman欲集資7兆美元重塑半導體世界,這什麼概念?

 Sam Altman欲集資7兆美元重塑半導體世界,這什麼概念?


今天台灣正面臨AI大潮流。作為全世界科技製造重鎮,許多公司如台積電、聯發科及中下游廠商,都受惠於AI和半導體帶來的商機。


只要看龍頭股漲幅,便可以知產業榮景。截至2月22日,輝達股價今年以來上漲63%、台積電漲了27%,輝達前幾年想併購的安謀(ARM)更漲了87%。軟銀作為安謀大股東,馬上將過去2年百億多美元的虧損一筆勾消。


但在這個萬眾歡呼的時刻,風險也隨之升高。


伴隨AI發展,半導體產業瘋狂擴張

農曆春節期間,OpenAI創辦人奧特曼(Sam Altman)表示,由於AI發展太快,半導體生產供給的速度太慢,因此計畫重塑全世界半導體產業,準備和台積電、中東金主和能源業者合作,希望在全世界打造幾十座晶圓代工製造工廠,需要的總資金高達7兆美元。


這絕對不是一件好事,就像半導體進入了瘋狂階段。7兆美元是什麼概念?


超過蘋果加微軟的市值(6兆美元),是台灣GDP的11倍;去年全球半導體產業的總產值,也只有5268億美元。2017年,軟銀募集超過1000億美元成立「願景基金」,已經創造紀錄。這次奧特曼喊出7兆美元,更是獅子大開口。


在奧特曼宣布募資7兆美元後一週,軟銀集團創辦人孫正義也研擬募資1000億美元資金,從事晶片製造。看了這些現象,與其說高興,更多是憂心。半導體產業的瘋狂擴張,會對全世界資源分配造成不利影響。


如果哪個富豪能拿1億美元拯救非洲飢民,或用100億美元來協助烏克蘭和巴勒斯坦難民,世界痛苦便會減少許多。然而,居然有人想把世界上所有的錢,通通拿走並扮演上帝,這是多麼自私的想法!


AI已經開始取代人類?

上週OpenAI推出新產品Sora,只要給幾個關鍵字,即可立刻做出一分鐘的影片,且品質極為優異。新聞發布後,這項產品震驚文創產業,未來AI很可能可超越人類,快速產出大量作品。


還有市場上最夯的新產品AI Pin,是一款類似蘋果iPod shuffle大小的四方型裝置,沒有顯示螢幕,但可以透過雷射將畫面投影在掌心操作。AI Pin要4月中才開始出貨,但已轟動歐美。


上個月,Google的銷售、硬體和工程部門大裁員,不禁令人聯想,AI是否已取代部分白領階層的工作,而且速度遠比大家想像得更快。


目前許多人還未享受到AI帶來的成果,就受到各種危機衝擊。「通用人工智慧」(AGI)時代可能比想像中的快來臨,即AI具有類似人類的意識。假如這件事情成真,電影《魔鬼終結者》中,機器統治人類的場面,已經離我們已不遠了!


2024年2月27日 星期二

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美日AI聯盟

資料來源:取自經濟日報 編譯簡國帆,1130211

 

日本讀賣新聞報導,日本與美國正考慮結合雙方的超級電腦運算能力,開發人工智慧(AI),希望今年春季達成協議。美國也已宣布計劃支出110億美元於半導體相關研發,正砸50億美元成立國家半導體科技中心(NSTC),凸顯美國致力厚植AI與半導體的研發能量,迎擊中國大陸的挑戰。

 

讀賣報導指出,日本國家研發單位理化學研究所(Riken)與美國科學和工程研發機構Argonne國家實驗室正為結盟而努力。日本和美國將評估以理化學研究所的富岳(Fugaku)超級電腦及ArgonneAurora系統,共同開發AI、並共享數據與結果。

 

日本和美國都正在開發用於專業研究的AI,日本著重發現藥物等生命和醫學科學領域、以及發現新材料等材料領域。

 

理化學研究所估算,AI有望縮短藥物的發現時間至兩個月,遠少於目前的兩年。Argonne國家實驗室的AI開發則聚焦氣候、癌症和太空等領域的科學研究。由於AI預料將加劇各國之間對全球科學發現的競爭,因此美國與盟邦合作推動發展。

 

此外,美國9日正式成立規模50億美元的國家半導體科技中心,為繼30億美元的先進晶片封裝計畫後,2022年晶片法的第二項重大研發投資。國家半導體科技中心將設立投資基金,幫助新興半導體業者推動技術商業化。

 

美國商務部長雷蒙多在白宮的一場活動上表示,國家半導體科技中心是集結政府、產業客戶、供應商、學術界、創業家及創投家創新並解決問題的產官合作,讓美國在全世界的競爭脫穎而出,暗示要藉此反制中國大陸搶奪產業優勢的努力。她說,未來六到12周將針對晶片補貼做出「更重大的宣布」。

 

負責標準和技術的商務部副部長羅卡西奧(Laurie E. Locascio)表示,美國除了要縮小在封裝和硬體等關鍵領域研究生態系的差距,還要避免中國從國家半導體科技中心資助的研究受益,「中國作為我們的主要競爭對手,正投資相當大量資金於晶片設計和晶片製造」,「我們正非常、非常認真思考,如何在資助的機會內豎架適當圍欄-如何保護智財權、怎麼擬定研究安全計畫」。

 

我們的看法:

 

第一、美國和日本最近走得很近

                                       

第二、日本積極發展半導體產業

 

第三、半導體產業重點在於AI

 

第四、美日現在也結合AI,共同發展超級電腦

 

第五、美日的基礎研究能力均相當強大

 

美半導體國家中心

資料來源:取自聯合報 編譯茅毅,1130211

 

美聯社及美國之音(VOA)報導,作為美國「晶片與科學法」和總統拜登「投資美國議程」的一環,拜登政府九日宣布將投資逾五十億美元(約台幣一五八一億元),推動半導體相關研發與員工培訓,包括成立國家半導體技術中心(NSTC),以支持美國先進電腦晶片研發,實現拜登促進美國高科技研發目標。

 

白宮九日發布的事實說明雖未點名中國大陸,但正由於中國在包括半導體晶片在內的諸多高科技業以美國為衡量標準,並對美國國安構成潛在威脅,使美國政府近年來愈來愈正視中國對美國形成的挑戰及美中戰略競爭。

 

美聯社報導提到,新冠肺炎疫情暴露過度仰賴台灣供應先進晶片,對美國經濟與國安帶來的風險。另一方面,人工智慧(AI)興起很可能推升對更新型又更創新晶片的需求。

 

據該說明,前述投資旨在推進美國半導體研發領先地位、減少新技術商業化的成本和時間、強化美國國安,並集結和支持勞工獲良好的半導體工作。該說明強調,半導體在美國誕生,但如今美國半導體晶片產量在全球占比竟不到一成,產品中還完全沒有最先進晶片。

 

該說明寫道,距今幾十年前美國政府曾將近百分之二國內生產毛額(GDP)投資高科技研發,資助的研發計畫使美國躋身全球創新火車頭,創造改變人類生活的全球定位系統及網路等高新技術。但近年來美國政府對科技研發投資比例已降至GDP百分之一以下。在拜登的投資美國議程下,晶片與科學法試圖藉由歷史性投資改變如此現況。

 

白宮九日召開多場半導體研發與勞工培訓相關會議,美國政府高官和產學界、智庫、州等地方政府和勞工代表等晶片業利害關係人齊聚一堂,商討重振美國半導體研發之道。

 

美國商務部長雷蒙多表明,這是晶片業一個轉折點,「不僅出於我們(美國)在(所需的)那麼多晶片上,不安全地依賴一國」,而且AI將造成對晶片、尖端晶片、能源效率更佳晶片及符合成本效益晶片的需求爆發。

 

白宮表示,拜登政府計畫投資至少五十億美元建立NSTC,成為美國商務部、國防部、能源部、國家科學基金會(NSF)主任和國家半導體技術促進中心(Natcast)首席執行官漢福德(Deirdre Hanford)共同參與的公私合作聯營機構。另投資至少數億美元,以培訓半導體產業勞工。

 

在關鍵研發需求上,美國商務部接連發布意願通告,計畫投資至少共六億美元(約台幣一九○億元),包括兩億美元設立晶片製造業美國研究所;對基礎材料先進封裝技術的新研發活動挹注三億美元;對廿九個晶片研發計量計畫項目提供逾一億美元。

 

 

我們的看法:

 

第一、美國積極培養「半導體國家隊」

 

第二、成立「半導體中心」是正確看法

 

第三、黃仁勳也計畫在越南成立半導體中心

 

第四、半導體中心整合產、學、研資源

 

第五、美國的半導體研究需要投入大幅資源

 

輝達

資料來源:取自經濟日報 編譯葉亭均,1130210

 

繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)股價漲勢無可擋,如今已是美國市值第五大企業。但為了鞏固領導地位,輝達傳出正要成立一個新部門,為雲端運算等企業設計客製化晶片,包括先進的AI處理器,顯然是要搶攻快速擴大的客製化AI晶片市場,抵禦市場競爭的衝擊。

 

輝達挾著AI題材,股價漲勢如虹,9日收在721.33美元,依彭博資訊資料市值達1.78兆美元,是美國市值第五大企業,直逼第四名亞馬遜的1.81兆美元,也等同是所有在港股上市中國大陸企業的合計市值。

 

路透報導,輝達目前掌控約八成高端AI晶片市場,從ChatGPT的開發者OpenAI,到微軟、AlphabetMeta都是其客戶,但這些科技巨擘紛紛開始開發自家的晶片,以滿足特定需求。

 

報導指出,輝達企圖在幫助這些公司開發客製化AI晶片上發揮作用。目前資料中心的客製化晶片設計市場由博通和Marvell主導。

 

知情人士透露,輝達高層已拜會亞馬遜、Meta、微軟、GoogleOpenAI的代表,討論為他們量身訂做晶片的事宜。除了資料中心晶片之外,輝達還嘗試開發電信、汽車和網路遊戲等領域的客戶。

 

在典型的分工模式中,輝達等晶片設計商會提供智財權和技術,但將晶片製造、封裝和其他步驟留給台積電(2330)或其他晶圓代工廠。

 

Nvidia曾在2022年表示,將允許第三方客戶將其部分專有網絡技術整合到客戶自家的晶片中。此後該公司就沒有再對該計畫發表任何言論。

 

研究公司650集團預估,資料中心客製化晶片市場規模今年將增長至100億美元,2025年將擴大一倍。

 

除此之外,輝達據了解也正與電信設備商愛立信(Ericsson)商談,同時還計劃瞄準汽車和遊戲市場。消息人士透露,預計今年推出的第二款Switch,將採用輝達的一款客製化晶片。

 

650集團預估,電信客製晶片市場將保持平穩,每年的銷售規模約40億至50億美元。汽車客製晶片市場目前規模為60億至80億美元,預估將以每年20%的速度持續增長;而隨著XboxSony下一代遊戲機的推出,70億至80億美元的遊戲客製化晶片市場可能也會擴大。任天堂現在銷售的Switch掌機已經搭載輝達的Tegra X1晶片。

 

 

我們的看法:

 

第一、輝達漲勢無可阻擋

 

第二、輝達現在已變成美國市值第三名企業

 

第三、AI晶片是下一個重點

 

第四、輝達黃仁勳提出每一個國家都應有自己的AI政策

 

第五、輝達也積極和雲端平台業者策略聯盟

 

OpenAI

資料來源:取自聯合報 編譯茅毅,1130210

 

華爾街日報九日引述知情人士報導,人工智慧(AI)公司OpenAI執行長奧特曼正和包括阿拉伯聯合大公國政府在內的投資人洽商,尋求重塑全球半導體及AI產業,可能需籌募五兆美元至七兆美元(約台幣一五八兆元至二二一兆元)資金。

 

計畫提供台積電資金建工廠

奧特曼已和阿聯高官、日本軟銀執行長孫正義及台積電等晶片製造商代表開會。奧特曼提出在未來幾年內運用中東資金興建數十座晶片製造廠的構想,並向台積電提供大筆資金,以建造營運這些工廠。這筆巨資若到位,將使當前全球半導體產業的規模相形失色。

 

去年全球晶片總銷售額五二七○億美元(約台幣十六點七兆元),至二○三○年可望達每年一兆美元(約台幣卅一點六兆元)。據國際半導體產業協會(SEMI)預估,去年全球半導體製造設備總銷售額一千億美元(約台幣三點二兆元)。

 

微軟與蘋果市值共6兆美元

若按企業籌資標準,奧特曼商討中的這筆金額極為龐大,不只比若干全球主要經濟體國債規模還高,也大於大型主權財富基金規模。以美國目前市值最高的公司微軟與蘋果為例,這兩家市值共約六兆美元(約台幣一九○兆元)。

 

奧特曼曾試圖引領具人類水準的AI發展,他最新的科技計畫則是集資提升全球晶片製造能力,加強晶片為AI提供動力的能力,以解決抑制該公司成長的因素,例如昂貴AI晶片稀缺性,這類晶片可用於訓練聊天機器人ChatGPT等AI系統背後的大型語言模型。

 

欲實現前述計畫,奧特曼需說服一個由投資人、晶片製造商及電力供應商等業界夥伴與政府組成的全球合作複雜網路,尤其是美國政府同意。他亦傾向將新晶片工廠設在美國,但台積電在美國亞利桑那州斥資四百億美元的晶圓廠面臨熟練工短缺等挑戰。

 

已和美商務部長雷蒙多會談

知情人士向華爾街日報指稱,奧特曼已和美國商務部長雷蒙多就這項倡議會談,計畫資金可能大多藉由舉債取得,此一合作網路將合資興建晶片代工廠,再交由現有晶片製造商營運,OpenAI則將成為這些新代工廠客戶。奧特曼近幾周和阿聯國安顧問塔赫農等多位參與該計畫人士洽談,塔赫農另一身分是阿聯元首穆罕默德兄弟及阿聯人工科技公司G42董事長。

 

知情人士提到,若美國政府同意,阿聯政府將成為該計畫要角。共和黨籍美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格一月致函雷蒙多,敦促該部調查G42與中國間的關係。該公司則不願對此置評。

 

 

我們的看法:

 

第一、OpenAI的計畫一點都不現實

 

第二、7兆美元比兩個蘋果的市值還要來得大

 

第三、等於11個台灣的GDP

 

第四、這說明奧特曼的和科技業的「傲慢」

 

第五、台積電千萬不能參與其中,未來只會弱化自己的關鍵角色

 

美創投中企

資料來源:取自自由時報 編譯劉忠勇、記者廖士鋒,1130210

 

〔編譯魏國金/綜合報導〕華爾街日報八日報導,美國國會調查發現,五家美國創投公司投資中國技術開發企業至少三十億美元(九四一億台幣),相關技術據信使中國軍方與政府獲益,並且用來侵犯人權,其中近三分之二的資金,或十九億美元(五九六億台幣)流向人工智慧(AI)公司,而一些公司甚至被美國政府列入黑名單。

 

包括資金、知識轉移等獲益

美國眾議院的美國與中共戰略競爭特設委員會發表該調查報告說,「數十年來美國創投公司的投資,包括資金、知識轉移與其他無形利益,協助打造與強化中國的重點產業」。該委員會沒有挑戰投資的合法性,但呼籲改變政策,確保美國的創投公司不得促進中國的國家安全與監控行動。

 

該調查於去年展開,當時被委員會要求提供資料的創投公司包括紅杉資本、高通創投部門、華登國際、紀源資本與金沙江創投。

 

這些公司投資中國的資金來自退休基金、大學捐贈基金等美國合夥人。當中許多投資發生在華府將一些中企列為國安威脅之前。

 

報告說,這五大美國公司向供應中國軍方或其包商技術的AI公司投資一.四億美元、向被美國列為協助侵犯人權的AI新創公司投資逾一.三億美元、向中國半導體公司投資逾十億美元,其中約一.八億美元流入出售中國軍方或其供應商產品的晶片公司。

 

以華登國際投資140項最多

報告指出,投資項目最多的是華登國際,該公司對報告涉及的中國晶片公司進行了約一四○項投資。委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格說,「至少在先進技術領域,我們必須切斷金流;我們承受不起對自我毀滅持續提供資金的後果」。

 

20多家中國AI公司獲注資

該報告並列出二十多家中國AI公司,其中包括TikTok母公司字節跳動與無人機巨頭大疆創新。報告說,字節跳動從紅杉資本美國與中國基金集資十四億美元,而大疆創新則從紅杉資本中國基金與華登國際集資數千萬美元。

 

 

我們的看法:

 

第一、美國現在開始調查VC對中國的投資

 

第二、華登國際過去投資中國最多半導體企業

 

第三、半導體跟AI都在禁止投資行列

 

第四、中資過去積極投資美國科技公司

 

第五、美國希望從金流端切斷,中國對美國科技的接觸

 

 

輝達

資料來源:取自聯合報 編譯黃淑玲、馬瑞璿,1130209

 

AI(人工智慧)新時代來臨,這讓美國晶片大廠輝達(NVIDIA)七日收盤價再創新高,不僅登上七百美元整數關卡,市值更直逼亞馬遜(Amazon)、距離Google母公司Alphabet也不遠了,與此同時,輝達執行長黃仁勳也獲選為美國國家工程學院(NAE)二○二四年院士,輝達可說是雙喜臨門。

 

外資摩根士丹利證券出具最新報告,將輝達目標價從六○三美元調升至七五○美元,分析師Joseph Moore指出,科技公司積極將AI技術納入旗下產品和服務,包含Meta等大型科技公司在內,向輝達採購將近數十億美元的繪圖晶片,這讓輝達成為這波AI新潮流的最大受惠者。

 

受惠於AI題材,輝達去年股價已翻倍;外媒報導,今年以來,輝達股價已飆漲逾四成,七日股價以上漲百分之二點七、收在七百點九九美元。根據彭博資訊統計,輝達目前公司市值達一點七三兆美元,在全球排名第六,直逼第五名亞馬遜的一點七七兆美元。

 

而在摩根士丹利發布報告之後,輝達股價更登上了七百美元大關。輝達也預計將在二月二十一日公布最新財報。

 

美國國家工程學院也在六日發表今年新院士名單,黃仁勳以帶領輝達研製「高效能繪圖處理器(GPU),點燃人工智慧(AI)革命」成就入選。

 

NAE表示,NAE院士是對工程專業人士的最高專業肯定之一,表彰在工程界研究、實行或教育上,以及在新興或傳統領域領導創新有傑出貢獻人士。

 

特斯拉創辦人馬斯克,則是以他設立太空公司SpaceX的成績,在二○二二年獲選為NAE院士。

 

輝達目前在全球加速運算GPU領域,也就是俗稱AI晶片的市場市占率逾九成。要訓練ChatGPT這類AI系統,必須配備這類高效運算晶片。輝達的A100、H100晶片供不應求,成為AI熱潮最大受益者之一。

 

 

我們的看法:

 

第一、黃仁勳入選美國工程學院院士,實至名歸

 

第二、輝達的股價還會進一步提升

 

第三、輝達近期漲幅實在太恐怖

 

第四、輝達不願意放棄中國市場

 

第五、輝達曾經想要併購ARM

 

台積電海力士

資料來源:取自聯合報記者李孟珊、編譯易起宇,1130209

 

全球第三大記憶體製造商SK海力士與晶圓代工龍頭台積電合作再傳新進展,外媒報導指出,SK海力士將與台積電合作開發第六代的高頻寬記憶體(HBM),搶食AI(人工智慧)成長確立的龐大市場。

 

研調機構Omdia指出,二○二三年第三季,SK海力士在DRAM領域市占率已達百分之三十五,超車一哥三星,主要就是因為受惠搭載在高階AI伺服器的HBM需求激增,加上HBM進入門檻高,讓SK海力士獲得「贏者全拿」的優勢。

 

韓媒指出,海力士已和台積電組成名為「One Team」的戰略同盟,合作開發第六代高頻寬記憶體,這個戰略同盟的目標,是透過匯集兩家公司在新世代AI半導體封裝上的技術專業,鞏固雙方於AI晶片市場上的地位。

 

SK海力士發言人表示,無法證實與其夥伴有關的任何細節;台積電方面,在本報昨截稿前,尚未取得公司回應。

 

業界點出,十年前,台積電在布局3D IC技術時,將封測技術納入,提出CoWoS一次購足服務,當時,台積電在記憶體晶片上,就與SK海力士合作,如今兩大巨頭瞄準AI領域,全力強化布局該領域的量能。

 

韓媒報導進一步說,在生成式AI日漸普及之際,SK海力士已成為HBM市場的強力參與者,而台積電則是全球最大的半導體代工廠,兩家公司都在加強於AI晶片市場的影響力,同時,這個AI半導體同盟也被視為要組成共同戰線,對抗三星電子。

 

針對AI的發展,在先前的法說會上,台積電總裁魏哲家就預估,未來幾年由HPC(高效能運算)驅動的AI營收年複合成長率高達百分之五十,此數據尚不包括邊緣裝置端,並研判AI相關營收會在二○二七年占台積電整體營收約百分之十七至十九,看好除了AI處理器,包括網通、手機與PC都會陸續導入,推升各類終端裝置的半導體含量增加。

 

業界認為,SK海力士在HBM的技術上領先同業,日前宣布在二○二四年上半年將推出第五代高頻寬記憶體,台積電的產業地位同樣超前,兩強聯手將能加速技術的進展,在AI市場中搶占絕佳戰鬥位置。

 

 

我們的看法:

 

第一、台灣跟南韓一向是在半導體產業強烈競爭

 

第二、台積電跟海力士聯盟意義重大

 

第三、彼此的技術又是互補

 

第四、聯電最近也和英特爾策略聯盟

 

第五、台積電未來需要廣泛跟業者合作

 

末日消費

資料來源:取自經濟日報 編譯易起宇,1130203

 

一般人會在經濟狀況不穩定時減少支出,如今卻有愈來愈多美國年輕世代肆意揮霍,他們的學貸負擔加重、生活成本高漲,加上勞動市場變化,無論買房或存退休金都成了難以達成的財務目標,對自己的未來也深感絕望。

 

彭博資訊舉了一個例子,24歲的霍蘭德買了一個2,500美元(約新台幣7.8萬元)的二手香奈兒包,花光了儲蓄。她知道自己可以有更好的花錢方式,但她並不覺得這麼做不負責任。反正買房或生子等傳統人生目標對她來說太遙不可及,「稍微放縱一下」又何妨。

 

她說:「經濟糟糕透頂、地球正在暖化、全球政治和社會不安不斷頻傳。我不過是覺得把錢花在能立即帶來滿足感的東西上,比較輕鬆。」

 

據個人理財公司Credit Karma調查,約27%的美國人承認會用「末日消費」(doom spending)來解決對經濟和國際紛擾的擔憂。這個比率在千禧世代和Z世代中又更高,分別達到43%35%

 

Credit Karma消保顧問艾勒芙說:「這是一種解決方式,雖然不是最健康的一種。」

 

雖然末日消費可能是當今的時代思潮,但並不是一種新的習慣。漢密爾頓學院經濟學教授 Stephen Wu 2004年的研究中寫到,那些認為運氣和其他外在因素能影響自己財務成就的人,比較不太會儲蓄。

 

他表示,宿命論和反直覺消費習慣近年來已愈發普遍,尤其是在新冠疫情和經濟大衰退後,眾人開始意識到「大部分的成功或失敗,並不在自己的掌控中」。

 

至於年輕世代能夠如何大肆揮霍,或許也取決於父母親的支持。由於近半年輕人都住在家裡,因此有些人會使用多餘的可支配所得來犒賞自己。當社群媒體上充斥著年輕人花大錢吃大餐、奢華度假和買精品的照片時,也很容易會覺得這很合理。

 

耶魯大學畢業的27歲網紅梅爾喬,專注在Z世代的理財教育。她在一則瀏覽次數180多萬的TikTok影片中說,當老一輩的人問年輕人,為何能負擔得起他們從來捨不得買給自己的東西時,她會說,那是因為他們負擔不起其他東西。

 

她說:「買房或成家是那麼遙不可及,以至於我們把頭期款或育兒金用在我們可以負擔得起的任何東西上,那讓我們外表看起來像是我們承諾過要成為的大人。」

 

 

我們的看法:

 

第一、現在年輕人不會儲蓄

 

第二、多半大肆揮霍

 

第三、其中原因是對未來前景沒有寄望

 

第四、也取決於父母的支持

 

第五、Z世代的理財教育跟老一代有很大差別

Meta

資料來源:取自工商時報 蕭麗君,1130204

 

受益於亮眼的業績表現,Meta股價2日飆升超過2成,也讓市值一舉暴增將近2,000億美元,不僅締造美股史上最大單日市值增加紀錄,也讓創始人兼執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)身家財富超越比爾蓋茲,在全球億萬富翁排行榜上晉升到第四名。

 

Meta股價2日收漲20.32%至474.99美元,除了股價創下新高,也帶動市值單日激增1,970億美元,超越蘋果在20221110日增加1,909億美元,寫下美股單日市值增加最多紀錄。

 

Meta股價強不可擋,主要歸因於日前公布財報意外強勁。它透過大規模裁員緊縮支出,以及核心業務在去年年終假日表現良好,使得上季獲利表現大幅超越市場預期。此外Meta還宣布額外的500億美元股票回購與史上首次分紅紀錄,更令華爾街感到驚喜。

 

隨著股價狂漲,祖克伯身價也水漲船高,一日財富就狂增271億美元到1,695億美元,在富豪排行榜上已超車比爾蓋茲,躍升第四名。祖克伯持有Meta3.5億股,一旦Meta開始發放股息,他一年約可獲得7億美元股息。

 

根據先前遞交給美國證券交易委員會(SEC)的申報文件揭露,祖克伯自去年111日到年底兩個月時間,每個交易日都在出售股份,兩個月期間累積賣出接近128萬股、套現約4.28億美元。公司發言人指稱,祖克伯售股的主要目的是為了資助慈善活動。

 

另外,亞馬遜創始人貝佐斯也趁股價飆升到高位之際、制定一項售股計畫。在給SEC的文件指出,貝佐斯計畫在2025131日前出售5,000萬股股票,按目前股價計算約為86億美元。

 

如果貝佐斯執行上述計畫,這將是他自2021年以來首度出售所持有的亞馬遜股份。不過,這次拋售計畫正值亞馬遜股價創高之際,套現規模也將遠超過兩年前水準。貝佐斯當時共出售2,000萬股,套現金額約為33.3億美元。

 

 

我們的看法:

 

第一、Meta近期積極轉型,速度超快

 

第二、Meta早已放棄元宇宙

 

第三、蘋果推出元宇宙頭盔成效不彰

 

第四、Meta快速轉型人工智慧,是股價大漲原因

 

第五、這也是Meta股價大漲的原因

 

LVMH

資料來源:取自經濟日報 編譯易起宇,1130205

精品巨擘路易威登(LVMH)正以改組後的手表部門,和一系列高價新表,搶攻規模300億美元的全球精品手表市場,盼能提高市占率。

 

CNBC報導,LVMH今年1月任命董事長暨執行長阿諾特29歲的三子弗雷德里克(Frédéric Arnault)擔任改組後的手表部門LVMH Watches執行長,掌管旗下泰格豪雅(TAG Heuer)、宇舶(Hublot)和真力時(Zenith)等手表品牌。分析師估計,這三個品牌去年營收約20億美元。

 

弗雷德里克在擔任泰格豪雅執行長期間推出多款高度受歡迎新品,預料他將會把對創新、尖端材料和創意設計的專注,帶到這個更大的品牌集團。

 

分析師表示,如果可行,LVMH也可能會繼續收購更多有吸引力的品牌。

 

LVMH也正在瞄準精品手表成長最快的一塊市場:女用手表。雖然這類手表仍僅占整體銷售的約三分之一,但由於在社群媒體上的曝光度增加,以及專為女性設計的款式增加,使女性對精品機械表的興趣攀升。全球富有女性的不斷增加(無論是白手起家或繼承而來),也推動銷售成長。

 

同時,許多LVMH手表品牌正在推出更昂貴的限量產品。例如,宇舶剛推出25萬美元的限量版手表「MP-10陀飛輪重量能量系統」,這個充滿未來感的手表僅生產50只,預計很快就會銷售一空。

 

據市場研究公司IMARC集團,由於全球財富增加,以及Z世代和千禧世代對高檔機械表愈來愈有興趣,全球精品手表銷售今年料將達到約300億美元,並將在2032年前成長至逾370億美元。

 

LVMH舉辦的手表周活動上,各品牌執行長在接受CNBC訪問時表示,在去年面臨利率上漲和衰退疑慮打擊需求後,今年的發展已經比去年強勁,尤其是美國精品消費者的韌性讓他們受到鼓舞。

 

真力時執行長德克萊克表示:「一切都是和周期有關,美國的美妙之處就在於周期非常短。雖然我們經歷了顛簸,但我能向你保證,真力時目前絕對是在走上坡,因為在美國市場獲得很好的接受度。」

 

手表銷售正循著廣大精品市場的模式,最有錢的消費者買氣依然強勁。公司主管們表示,由於富豪較不受到利率升高和經濟不確定性影響,愈來愈多品牌正在迎合這些持續花錢在最高品質和工藝上的超級消費者和VIP收藏家。

 

寶格麗執行長巴彬表示:「高端消費者確實是我們的主要成長動力之一。我認為富豪正比以往更渴望投資在可靠、有聲譽且永恆的品牌上。」

 

 

我們的看法:

 

第一、LVMH積極投入新領域

 

第二、包括年輕人的市場

 

第三、也包括「低調奢華」

 

第四、LVMH對於Z世代和千禧世代特別專注

 

第五、LVMH擁有巨大品牌效益

 

鋅空氣充電電池

資料來源:取自經濟日報 編譯林聰毅,1130205

鋅已成為下一代電池的候選材料,日本主要製造商夏普和FDK正在測試使用這種金屬的產品。相較於一般鋰離子電池,鋅可以降低一半成本。

 

日經新聞報導,夏普正在開發一種鋅空氣(zinc-air)充電電池,目標是在2025年度開始試驗。鋅空氣電池每單位體積的能量密度類似主流的鋰離子電池,但使用壽命約20年,約是主流鋰電池的兩倍。

 

鋅已被用於可拋棄式鹼性電池的負極,但該元素基本上未被用於充電電池。反覆充電和放電會導致電極上形成針狀晶體,易造成短路。

 

夏普的鋅空氣電池有各自獨立充電和放電電池,即使形成晶體,也會減少短路的可能性。

 

夏普的目標是在固定蓄電池中使用這項技術,儲存來自太陽能、風電和其他再生能源的剩餘電力。

 

鋰離子電池使用鋰、鈷和鎳等關鍵金屬。由於全球總蘊藏量或蘊藏地點多集中在少數國家,每種金屬都有其限制。

 

隨著電動車日益普及導致需求增加,這些金屬的價格也相當波動。

 

另一方面,鋅是一種蘊藏豐富、生產成熟的基本金屬,易於提煉,採購成本較低。夏普公司表示,如果鋅空氣電池商業化,它們可能會比鋰電池便宜。

 

日本電池製造商FDK正在開發一種鎳鋅電池,使用氫氧化鎳作為正極,並以鋅作為負極。FDK在去年11月表示,該電池在經過1,000次充放電循環後仍能維持約60%的容量。

 

該公司並計劃在2024年度結束前將產能增加兩倍,達到每月30,000個。FDK預計其鎳鋅電池將用於發動汽車引擎或作為備用電源。

 

 

我們的看法:

 

第一、鋰電池是目前主流,現在電池需求量很大,所以鋅空氣電池又發展出來

 

第二、可以降低一半成本,使用壽命是鋰電池的兩倍

 

第三、全球電池的技術會不斷創新

 

第四、台灣在這一方面遠遠落後

 

第五、日本廠商在這一方面的技術能力不容忽視

 

智慧車

資料來源:取自經濟日報 編譯黃淑玲,1130209

 

彭博資訊引述知情人士報導,美國政府基於資料安全考量,考慮限制中國大陸的「智慧車」與相關零組件進口。只要車輛與零組件源自中國大陸,不管是在何處進行最後組裝,都準備列入管制,以避免由墨西哥等第三國輸入。

 

據了解,限制措施也將適用於任何美國認定有資安疑慮的國家。官員認為,光靠關稅沒有辦法全面應對相關問題。

 

消息來源表示,美國官員特別關心「智慧車」(smart cars)收集到的大量資料的安全性。所謂的「智慧車」包括電動車,以及其他可連網的車輛或自駕車。如今許多汽車,無論是油車還是電動車,都可連上網際網路,因而可能成為駭客攻擊目標。

 

拜登政府可能以商務部既有的權限,基於資料安全,規範部分資訊與通訊技術交易,不過官員目前仍在進行全面性的政策研究,還沒決定執行架構。

 

最快在下周,美國將頒布另一道行政命令,主要為確保資料隱私。另外官員們也在衡量是否調整對中國電動車課徵的27.5%關稅。這個關稅最初是在前總統川普任內實施。

 

電動車收集大量有關駕駛人與車輛周邊環境的資料,由於業界競爭激烈,車廠致力優化車輛的感測器與輔助駕駛軟體,收集到的資料愈來愈多。中國大陸的法規要求汽車公司,必須在中國境內儲存與處理絕大部分的資料。美國商務部長雷蒙多上周在智庫大西洋理事會的活動上提到,她擔心資料最後會落入北京手中。

 

她舉了中國大陸也有資安考量的例子,那就是中國政府禁止特斯拉的車輛在當地開得太靠近政府機關。

 

我們的看法:

 

第一、電動車正走向智慧車發展

 

第二、比亞迪已經宣布「智慧」是其未來重要的策略

 

第三、智慧車可以收集很多數據

 

第四、美國最擔心會影響資料隱私

 

第五、這只會讓美國電動車產業,愈來愈落後

 

 

電動車企招人

資料來源:取自工商時報 楊晴安,1130204

大陸產業熱點轉移,名校畢業生就業趨勢隨之改變,過去備受追捧的網路業不再吃香,在新能源汽車產業帶動下,從事製造業的比例大幅上升。其中,2023年車企龍頭比亞迪的校招總人數有多達3.18萬人,較2022年的人數翻番。

 

 

谷雨實驗室報導,近期大陸名校「985院校」陸續公布報告顯示,已公布的名校平均升學率為61.17%,清華大學讀研的比例高達80%。

 

就業方面,目前少數大學已公布的2023年應屆畢業數據顯示,應屆畢業生投入網路業就業的比例下降,加入製造業的比例大幅上升。以西安交大為例,應屆畢業生在網路產業就業的比例相比前屆大減超過10%,製造業的比例則上升10%。

 

在網路行業飽和,以及新能源汽車產業擴張背景下,比亞迪積極搶攻人才,以機械工程、材料科學與工程等等新能源車相關專業的畢業生為主。

 

西安交大統計,共有832名該校應屆畢業生透過校招進入比亞迪工作。

 

由於比亞迪在西安建有基地,且該廠規模僅次於深圳總部,使其一舉成為西安交大畢業生在所有列入統計的央企、科研單位、世界500強企業中,就業人數最多的一家企業。

 

獵聘大數據研究院報告顯示,與新能源汽車相關產業的新發職位,正在同步迅速成長,機械/製造業已成為應屆新發職位數量第三多的行業,而3年前僅位列第六。另一方面,儘管網路產業的職位比例連降2年,但仍衛冕首位,而房地產和金融業的新增職缺數量都跌出前5名。

 

地區分布來看,48%的畢業生傾向前往一線城市發展,但占比相較於三年前有所下降。

 

我們的看法:

 

第一、比亞迪變成受到各界追捧的企業

 

第二、名校學生希望加入比亞迪

 

第三、電動車是未來具有潛力的行業

 

第四、電動車將帶動中國工業發展

 

第五、整個電動車的產業鏈,可以帶動許多工作機會

 

華為

資料來源:取自經濟日報 記者黃雅慧,1130205

市場調研機構Counterpoint Research在昨(4)日發文表示,根據Counterpoint中國大陸智慧手機周銷量模型追蹤的最新數據,大陸手機品牌華為在今年的前兩周,擊敗美國蘋果手機,坐上大陸智慧手機銷量第一的位置。這也是華為因2019年遭美國制裁以來,首次重獲冠軍寶座。

 

報告指出,Mate 60系列是華為近期成功的關鍵驅動因素。此外,其強大的品牌忠誠度以及HarmonyOS操作系統的成功推出也為其助力。

Counterpoint Research在文中提及, 2023年大陸高端智慧手機市場增長27%。蘋果憑藉其在2023年上半年的出色表現保持了市場領導地位。然而,從2023年第3季開始,蘋果的市場占有率開始被華為和其他大陸品牌蠶食。預計大陸品牌將在高端市場繼續發力。

 

Counterpoint Research還稱,儘管華為強勢回歸,但市場競爭依然激烈。小米、OPPOvivo等大陸品牌也在高端市場上不斷推出新機型,挑戰蘋果和三星等國際巨頭。

 

研調機構Canalys統計顯示,2023年第4季華為智慧手機出貨1,040萬支,較2022年大增47%,回歸中國手機市占前五榜單,排名第四。Canalys表示,Mate 60 Pro透過自研麒麟晶片及衛星通話等創新功能,成為拉動華為出貨復甦的領導機型。

 

快科技報導,Canalys分析師鍾曉磊指出,華為成為2023年第4季手機市場最大黑馬,時隔十季重返中國市場出貨前五名。整體市場也在華為新旗艦機型拉動下出現結構性恢復,高階市場表現有進一步成長。此外,華為已著手將麒麟晶片拓展至nova系列,未來也有助於其進一步拉動中階市場需求。

 

此前,市調機構IDC發布報告顯示,蘋果在大陸市場2023年第4季和2023年全年出貨量排名中均處於首位。榮耀在2023年第4季和2023年全年出貨量排名中排第二,也是大陸安卓市場第一。值得一提的是,華為追趕在後,2023年第4季大陸市場出貨量大增36.2%,以13.9%的占有率排名第四。

 

我們的看法:

 

第一、華為手機正在積極捲土重來

 

第二、蘋果的大陸市占率被華為侵蝕

 

第三、華為成為去年第四季最大黑馬

 

第四、但2024年華為不一定會繼續重押手機

 

第五、華為更重要的優勢是在於AI的發展,這牽涉到國家安全

 

華為AI晶片

資料來源:取自經濟日報 編譯陳律安、林宸誼,1130206

路透引述知情人士報導,大陸市場對華為人工智慧(AI)晶片需求飆升,加上製造方面的局限,迫使華為要求代工業者優先生產AI晶片,並放緩高階Mate 60手機晶片生產速度。

 

三位知情人士表示,華為採用一家工廠生產昇騰AI晶片和麒麟晶片,其中兩位人士說,因為良率低導致產量減少。華為Mate 60手機配備麒麟晶片,這款手機與蘋果iPhone打對台。

 

在美中科技對峙、全球競相發展AI之際,華為將手機的優先順序排到第二位。在這之前,華為睽違三年多來,再度奪回中國智慧手機銷量第一的寶座。華為未予置評。

 

2019年美國以國家安全為由實施制裁,切斷華為獲得先進晶片製造工具的管道並削弱其智慧手機部門以來,華為不斷努力突破重重限制。昇騰910B被廣泛視為中國最具競爭力的非輝達(Nvidia)的AI晶片。

 

知情人士稱,華為優先生產昇騰晶片而不是麒麟晶片,因此放慢了Mate 60的生產速度。至於何時開始出現這種變化,消息人士並未透露。

 

知情人士還表示,華為仍在努力提高良率,因此這種生產安排有望只是短期的。另兩位消息人士稱,受生產瓶頸影響的其他華為產品,還包括配備昇騰AI晶片的MDC810智能駕駛計算平台。

 

智通財經報導,華為的昇騰910B晶片被普遍認為是目前大陸市場上最具競爭力的AI晶片,在輝達產品受到限制的情況下,910B變得很受歡迎。

 

知情人士透露,輝達最近幾周一直在為中國特供版AI晶片H20經銷商的訂單定價,H20初步設定的價格為每顆1.2萬美元,但銷售情況傳出不如華為昇騰910B晶片。輝達H20的規格似乎也顯示,在一些關鍵領域,它的功能不如華為的910B,其中一個例子是H20FP32性能上似乎落後於910B,這是衡量晶片處理普通任務的速度的一個重要指標。

 

 

我們的看法:

 

第一、大陸市場對AI智慧晶片需求龐大

 

第二、輝達最高性能的晶片無法銷售中國

 

第三、輝達H20的功能相當之低

 

第四、大陸市場上寧可使用華為生產的昇騰晶片

 

第五、華為為了生產昇騰晶片,甚至願意放慢Mate60手機生產速度

 

TikTok

資料來源:取自自由時報 徐子苓,1130211

短影音平台TikTok(抖音國際版)是台灣最受歡迎的中國App之一,台灣網路資訊中心(TWNIC)、全球網路索引(GWI)等調查,台灣逾五百萬人使用TikTok。專家憂心,「TikTok最大問題是演算法」,中國掌握了演算法,就能掌握台灣人看到的內容,利用演算法加以推薦特定影音,進而影響政治偏好。

 

專家:推薦特定影音 影響政治偏好

中國政府規定,包含TikTok母公司字節跳動等科技巨頭須交出演算法;具中國官方背景的組織持有字節跳動約一%股份,且名為余英濤的前任主管具名指控,字節跳動是中共「宣傳工具」。

 

立委沈伯洋指出,TikTok最大問題是中共可透過演算法操縱台灣用戶看到的內容,「很像中國在台灣設一個電視台,大家很愛看,可能九成是民眾喜歡的唱歌跳舞,只有一成是政治宣傳」。

 

學者王宏恩調查發現,國民黨或民進黨支持者是否使用TikTok,對於政治態度並無顯著影響;但對於民眾黨支持者,會從傾向支持台獨變成反對台獨,從傾向與美國站在一起,轉為傾向和中國站在一起。

 

柯大選時聲量 是侯、賴兩人的四倍

另台灣人工智慧實驗室報告,總統大選期間的TikTok,民眾黨柯文哲聲量明顯高於國民黨侯友宜、民進黨賴清德,是兩人的四倍;且有關柯的貼文中,高達七十六%是正面論述,但提到賴卻有六十七%是負面。

 

沈伯洋說,「中國不一定會支持哪一位候選人,它可能偶爾支持侯或柯,偶爾支持賴在黨內的對手,造成台灣社會分裂與對民主不信任,才是它的最終目標」。

 

 

我們的看法:

 

第一、台灣一直擔心受到大陸網路的影響

 

第二、政府對於唐鳳非常不滿意

 

第三、政府想要封掉TikTok,非常不現實

 

第四、台灣有500萬人使用TikTok

 

第五、台灣勢必加入對網路的控制

 

酷澎

資料來源:取自經濟日報 編譯易起宇,1130203

南韓最大電商公司酷澎(Coupang)去年成為該國第二大雇主,超越現代汽車,僅次於三星電子。雖然其員工多數為短期約聘工,但苦尋不著工作的年輕人,和因育兒等原因中斷職涯的中年婦女,都把這家電商視為很好的職涯跳板。

 

南韓每日經濟新聞報導,根據從退休基金國民年金公團(NPS)取得的就業數據,酷澎和其物流子公司去年底直接僱用的員工人數達69,057人,比現代汽車的68,427人多出600多人。最大雇主三星電子則僱有120,877名員工。

 

創立於2010年的酷澎,僅花十年就爬升到企業僱用排行的第三名,超越樂金電子(LG),並又只花短短三年就晉升到第二名。

 

隨著非面對面運送市場在2020年新冠疫情爆發後快速成長,酷澎的聘僱人數短短兩年內暴增了近四萬人。

 

雖然員工數在疫後的2022年下滑約1萬人,但去年卻又再增加13,391人,證明該公司穩定創造就業機會。

 

不過,酷澎的物流中心子公司酷澎履行服務(CFS)或物流子公司酷澎物流服務(CLS)僱用的員工,多數都是一至兩年的短期約聘工。

 

 

我們的看法:

 

第一、酷澎成長迅速

 

第二、酷澎成為南韓第二大雇主,意義重大

 

第三、酷澎已經變成南韓的亞馬遜,帶動經濟產值

 

第四、酷澎只花10年,便爬到企業僱用排行的第三名

 

第五、台灣的電商沒有如此龐大的影響力

統一

資料來源:取自工商時報 林淑惠、李麗滿,1130203

砸下2,500萬美元的巨額代價,統一投資前進Yahoo電子商務!Yahoo台灣2日宣布與統一集團展開策略合作,第一階段將由統一集團針對Yahoo台灣電子商務業務進行投資,投資金額2,500萬美元(相當於新台幣7.8億元)。

 

曾是國內電商龍頭的Yahoo奇摩,出售傳聞多年之後,確定由統一出手投資,意味著超商龍頭有意藉此跨足電商市場、展開OMOOffline merge Online)虛實整合,坐擁OMO市占龍頭企圖心,消息一出,震撼了國內整體通路產業。根據公告,統一將由子公司Cayman President Holdings Ltd.認購香港商雅虎資訊公司(Yahoo! Taiwan Holdings Limited)發行的可轉債,認購總金額2,500萬美元。

 

Yahoo台灣表示,此次策略合作,代表統一集團對Yahoo台灣在網購生態圈策略布局的肯定,雙方不排除在電子商務上有進一步商業合作的可能性,展現擴張台灣電商版圖的企圖心。

 

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂強調,Yahoo台灣擁有豐沛人才、有價值的數據洞察,並累積多年的數位經驗、創新研發能量,過去20多年來,為電商產業生態圈的發展帶來重大貢獻。此次統一集團的投資,主要奠基於雙方過去已在銷售及金物流合作。

 

統一強調,此次財務投資主要看好Yahoo台灣在網購生態圈的策略布局,更可藉此提升台灣電商領域的整體發展、技術能力及產業競爭力,為在地消費者打造全新網購體驗。統一集團在符合法令及取得主管機關必要許可的前提下,不排除與Yahoo台灣在電子商務上,有進一步商業合作的可能性。

 

事實上,統一集團最大金雞母統一超商在實體通路已擁近7,000家據點為通路王,並早已發展7-ELEVEN電商購物城,未來結合Yahoo台灣電商「強強聯手」,強化電商實力不可小覷。

 

我們的看法:

 

第一、統一投資Yahoo電子商務

 

第二、統一並沒有全面對其進行併購

 

第三、統一是用可轉換公司債的形式投資

 

第四、統一未來有可能進一步加碼Yahoo

 

第五、未來是「虛實整合」的時代

 

黃志芳新書

資料來源:取自工商時報 李麗滿,1130203

外貿協會2日雙喜臨門,董事長黃志芳出新書「變局中的抉擇 」,提供台商第一本全球總經現況與因應對策,並指出2023是貿協拓展豐收的一年,2024將大展身手,貿協準備花六年轉型為科技公司,而數位轉型最後一塊拼圖就是辦公室大改裝,完成數位化。

 

黃志芳任職貿協董事長六年,他在新書發表會上指出,美中爭霸還會持續20年,若台商把眼光都放在中國大陸,可能會做出誤判,應在市場、金融管理和生意種類三方面做出抉擇。

 

黃志芳進一步說,疫情三年變化大,台灣企業家發現地緣政治、總體經濟與新科技發生重大變化,人類正面臨產業與政治社會重大轉折,舊的規則與思維不適用,必須用新的遊戲規則,做出全新選擇,若不看清形勢、利用新科技,在未來商戰中會十分危險。

 

至於下一步怎麼發展?黃志芳指出,貿易戰後的大陸供應鏈不但沒被打下去,反而在世界上進一步延伸;科技戰後各領域市占率第一名的企業,更自10家擴增為16家,台商未來如能善用新科技AI、元宇宙,影響力會更大。

 

他說,台灣一直夾在美中爭霸之中,這是地緣政治中不可避免的。呼籲台商正視三大迷失,包括市場的迷失、金融管理迷思以及生意種類的抉擇。過去台商只要有訂單就去衝,可以做生意的地方就去做。但現在要關注的是,在AI新科技中如何突破以往窠臼,用全新思維做業務。

 

針對新科技時代,黃志芳強調,2023Chatgtp應用後,是AIAI的競爭,若台商仍堅持人力與AI的競爭,在商業領域將會落後,呼籲台商都應發展自己的企業AI

 

我們的看法:

 

第一、黃志芳從外交部長轉型貿協董事長相當成功

 

第二、轉眼已經擔任了六年

 

第三、貿協積極轉型成科技公司

 

第四、黃志芳對於地緣政治與科技變化,有很深刻的領會

 

第五、這本書有一定的高度,值得推薦

 

AI晶片

資料來源:取自經濟日報 記者蕭君暉,1130205

鴻海(2317)董事長劉揚偉昨(4)日表示,鴻海今年AI伺服器業務相當好,但目前整體AI伺服器產業仍面臨AI晶片大缺貨的狀況,即便下半年AI晶片供應舒緩一些,但還是趕不上需求,必須等到上游新廠產能開出,才有辦法解決產業鏈缺料問題。

 

即便AI伺服器業務看俏,劉揚偉坦言,地緣政治與國際經濟將影響今年消費電子需求。綜觀來看,「鴻海有一個(業務)不錯(指AI伺服器),好幾個(業務)如消費性電子產品會受市場影響」,預期今年鴻海整體業績會比去年微幅高一些。

 

鴻海昨天包下南港展覽館一樓與四樓舉辦年度嘉年華活動,近3萬人參與,是本土電子代工廠尾牙活動規模最大。劉揚偉出席受訪,並釋出以上訊息。

 

近期AI伺服器產業籠罩在輝達(NVIDIA)等AI晶片製造商供貨吃緊問題,業界原本預期,下半年AI晶片缺貨陰霾將逐步淡去。鴻海是全球伺服器龍頭,市占率超過四成,AI伺服器市占率更高,尤其在AI伺服器上游的GPU模組與基板的市占率超過七成,可說是最具代表性的AI伺服器廠。劉揚偉昨天一席話,透露下半年AI晶片荒仍難解。

 

他強調,鴻海在全球AI伺服器產業有指標地位,今年鴻海AI伺服器業務相當好。但輝達AI晶片今年供應嚴重不足,只有少數龍頭廠能拿到足夠量,二、三線廠在拿不到晶片下,卻宣稱今年AI伺服器業績會相當好,「我對這樣的狀況感到有疑問與納悶」。

 

 

我們的看法:

 

第一、AI晶片是今年市場的主流

 

第二、AI晶片會影響AI伺服器的業務

 

第三、目前輝達獨佔全球AI晶片市場

 

第四、AI伺服器整體市場仍然看好

 

第五、台灣是AI產業大爆發最大受惠者