2024年6月4日 星期二

美股已經出現新王者,台灣的新護國神山在哪裡?

 美股已經出現新王者,台灣的新護國神山在哪裡?


最近美國職籃NBA進入決賽階段,有不少新面孔球隊,也有很多新球星。


傳統強隊跟大牌球星逐漸式微,如有詹皇(LeBron James)的湖人隊、有杜蘭特(Kevin Durant)的太陽隊在首輪出局,有雷納德(Kawhi Leonard)的快艇也在首輪輸給獨行俠,有柯瑞(Stephen Curry)的勇士隊甚至沒進入季後賽。


現在新興球隊如灰狼、雷霆及獨行俠的當家球星均小於25歲,另外金塊和賽爾提克則象徵著中生代強權,改朝換代正在發生中。


世代交替正在很多地領域發生。以股市來說,過去十年穩坐市值寶座的是蘋果,但新的股王輝達市值已快追上它。而且輝達不是一個短暫現象,將會創造未來10年AI產業的典範轉移。這是黃仁勳苦心經營、長期布局的成果,誠然不易,輝達也將帶領台灣邁向AI新世代。


比較可惜的是,台灣企業排名跟其他亞洲國家比起來,世代交替不明顯。新加坡市值前十大企業中,包括蝦皮母公司冬海集團(SEA)及東南亞租車平台Grab,韓國前十大市值企業中也有酷澎以及另一家新興生技公司。台灣前十大企業,多仍由傳統科技大廠及金控組成。


除了企業以外,我們在政府部門也看到新現象,新內閣成員部分來自企業界,令人耳目一新。舉例來說,經濟部長郭智輝來自半導體產業,國發會主委劉鏡清來自顧問業,環境部部長彭啟明跟金管會主委彭金隆,都是新一代學界菁英。這也代表一種世代交替,新人會帶來新思維。


國家也會世代交替,不進則退。今年馬來西亞取代越南,成為東南亞最紅投資地點。主要是越南政治不穩定,另一方面是馬來西亞有不錯的半導體產業基礎,所以受惠於AI熱潮。



台積電和台股頻創新高,但同一時間我們也需要培養「明日」的台積電。

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